游戏行业在经历了几年艰难浮沉之后，终于迎来了曙光。

首先，过去几年困扰游戏厂商的版号问题得到了解决，这为游戏行业的快速发展铺平了道路；

其次，技术的快速迭代让游戏厂商在成本控制、研发周期、游戏体验上更加游刃有余，也为游戏能够以新的形态和方式呈现打造了基础；

最后也是我认为最重要的一点，游戏生态正在发生变化，游戏受众的游戏偏好、游戏时长、接触平台等都与过去的游戏生态不同，在技术的助推下，云游戏、小游戏正在快速发展，但决定游戏发展的最核心要素还是人、是玩家，所以找到正确的生态和平台才能让云游戏和小游戏真正找到增量。

接下来，我希望通过技术和游戏增长生态两部分拆解，与大家分享新的游戏时代，厂商如何找到增量之路。

一、风起云涌：AIGC成游戏产业革新前哨

AIGC带来的技术革新，正在推动游戏产业生产力的新一轮变革。

行业过去几年的艰难和沉浮之后，对如履薄冰的厂商来说，投身AIGC到底是新的一轮“头脑发热”，还是“为长远计”？从当下呈现的结果来看，厂商研发既要节省成本、提高效率，又要保证质量，在不可能兼得的三者关系之间，AI正在帮助厂商，寻找最优解。

将AIGC融入工作流程，已经不是空谈。有能力的厂商，卯足了劲冲在新技术的潮头。尤其是处在降本增效的关键阶段，AIGC的价值，无异于帮厂商做好了打“持久战”的准备。

AIGC的引入能够缩短研发周期，降低研发成本。比如，从长期来看，借助AIGC能够降低素材的制作成本，辅助买量素材的生成；降低游戏开发成本，在美术、音乐、代码等创作环节，提供更有效率的助力；还可以提升NPC、剧情等内容的自由度，优化游戏体验等等。

从资本入局状况比对来看，中国代表性AI企业投融资状况仍处于早期阶段，大量初创性企业集中在1亿元人民币以下，而海外代表性AI企业最低投融资规模超过5000万美元。虽然国内AI领域布局时间普遍较晚，但对游戏大厂的影响已经开始显现。

“我国超60%游戏企业应用了游戏AI技术，游戏是受技术创新驱动的产业。”中国音像与数字出版协会理事长孙寿山透露。当AIGC席卷游戏行业，我们还能看到哪些惊喜？在探索AIGC和游戏迸发的新火花时，或许可以从这些厂商的摸索中，找到一些答案。

据业内人透露，AI在游戏行业的核心应用体现在两大方面：

“一是生产环节。AI可以提高策划、程序、美术等岗位的工作效率，原有的工作流程也将变为基于AI技术的全新工作流程，不同的生产岗位重新调配；

二是游戏内容。AI技术可以使游戏NPC更为智能化，帮助生成更为精准的机器人训练模型，利用AI技术开发更多用户自创的UGC内容等。”

网易专注于游戏领域的人工智能实验室，通过AI技术助力旗下热门游戏《梦幻西游》《大话西游》《天下3》《第五人格》等多款热门游戏，进行产品和技术升级，覆盖了AI语音生成、原画生成、模型生成等多个环节。

此前，某游戏大厂技术中心总监认为，“在美术方面，AI与美术相关的应用落地进程相对较快，Midjourney和Stable Diffusion已经能快速提升2D美术的生成效率；在文案方面，AI能有效提升游戏内的内容创作效率，提升游戏体验。可以帮助游戏策划快速完成文案填充执行工作，释放生产力到高价值的内容创作中。”

每个时代都有人说自己生不逢时，但时代从来不缺少机遇。在AIGC+游戏的征途中，厂商正在磨合期。新技术加持下，如何更大程度上解放生产力，如何调优生产流程、释放最大价值？如今的难题和未来发展大势所趋叠加下，头号玩家早入局早抢占先机。

二、乘云而上：云游戏借力AIGC持续创新

打造出《云·原神》《云·幻塔》的蔚领时代，走在了云游戏的前沿。

早在2019年，蔚领时代就和米哈游达成合作，为《原神》这款游戏做了云游戏版本，在经过20个月的全力投入后，终获得了市场的肯定。作为游戏行业的新兴业态，云游戏打破了终端限制，助力新游发行，更为行业带来了增量。

蔚领时代成朱江提及，“AIGC带给我们的惊喜远远超过了预期，当然这是好的方面，在3D、AIGC、大语言模型逻辑处理应用等方面，还会碰到特别难的鸿沟。”

·云游戏的前世今生

顾名思义，云游戏就是利用部署在数据中心里强大的云服务，来进行游戏画面渲染。

云游戏使得游戏玩家省去下载、安装、升级游戏等操作，可以随时随地在多平台通过网络体验游戏，用相对廉价的手机和机顶盒等硬件，就可以享受高端显卡和游戏机才能提供的高画质游戏体验。

云游戏由“云厂商、运营商、CP、硬件终端、流量平台”五类玩家组成；五类玩家覆盖“游戏制作-游戏云化-游戏分发-游戏体验”等环节；相较传统游戏产业链，云服务厂商、运营商凭借基础设施侧的成本优势成为新兴入局者。

图：云游戏产业链

事实上，从云游戏诞生以来，很多厂商曾反复尝试将手游、PC端游上云，但因为“水土不服”而没有跑通运营路径。

一块巨大的绊脚石仍然拦在了所有玩家的前面，这就是云游戏的延迟问题，需要有高速、稳定的网络，才能获得相对好一点的体验；另外，高昂的云服务器设备导致成本过高，且不能集中到一个数据中心靠统一管理以节约成本，导致前期云游戏非常难拿到盈利。

图：中国云游戏月活跃用户人数统计及预测

好在随着现在云游戏核心技术的突破，行业竞争焦点逐渐由规模化应用，转向底层核心技术的深耕打磨，更加注重技术的升级与优化。

AIGC技术升级带动云游戏体验进一步增强，促使用户粘性和付费意愿双增长，成为中国云游戏市场快速发展的主要驱动力；同时，云微端技术和商业模式也取得了突破性进展，云游戏的潜力将进一步释放。

中国信通院报告显示，2022年在游戏大盘增长乏力的情况下，云游戏月活跃用户达到8410万，市场收入63.5亿元，同比增长56%，预计到2025年收入将达到200亿元。

种种迹象可以印证，云游戏大有可为。通过对终端适配、云计算架构、实时云渲染等核心技术的研发，让AIGC中的“人工智能少一些人工”，让用户在移动端便得以体验到更好的端游游戏效果，在提高云游戏用户粘性的同时带来了可观的增量市场。

·为什么要精品上云

游戏市场上目前出现大量精品上云，头部厂商上百款游戏云化，覆盖用户超千万。

很多手游采用UE4开发，鉴于目前UE5已正式发布，采用UE5开发的产品也会大量涌现。产品的品质不断精进，游戏包体几个G或者几十个G不等，对存储的消耗过高，造成一部分玩家下载意愿下滑。

这些精品的重度手游，一方面既要寻求高品质的极致展现，又想要解决包体消耗过大的问题，来触达更多的玩家。云游戏刚好能解决这个问题。

比如《原神》移动端大小达15G，《云·原神》只有76M，极大降低了原神游戏的体验门槛。同时由于云原神运行的是PC版游戏包，所以实现了1080P的渲染参数，让玩家在降低体验门槛的同时，享受到更好的游戏体验。

中国信息通信研究院调研显示，有57. 1%的用户因“自己的设备差，无法体验对硬件配置要求高的游戏”，来选择云游戏。由此可见，高品质游戏对部分用户来说有较高的门槛，而云游戏无需下载，即点即玩的属性，对接入硬件配置的要求较低，这让中、低端设备或内存不足的用户，都能方便快捷地接触到高品质游戏。

图：中国云游戏用户玩云游戏的主要原因

同时，在与手机版本主线内容相同的情况下，云游戏版本仍旧能实现较高的次留，游戏活跃人数和玩家付费金额也有明显提升。可见，精品游戏上云，确实可以打破游戏与用户之间的隔阂，使用户规模和收入再上新台阶。

三、云生之地：云游戏发行的良好土壤

对于厂商来说，云游戏有望成为今年另一增长点。抓住机会的厂商如何快速入局呢？

以《云·逆水寒》为例，我们发现该游戏早在预约造势阶段，就以“云切片”的形式，提前放出趣味玩法，比如云捏脸、云庄园，同时可以把作品一键分享到社媒，通过这些有趣的内容，在抖音即可实现新游预约期造势。

网易在《蛋仔派对》上，也做过类似尝试，用户在抖音观看视频，就可以通过视频挂载的游戏场景锚点，直接进入云游戏……抖音的内容生态，为云游戏提供了开放、包容的探索空间。无论从包体大小上还是在用户转化链路上，抖音云游戏都做了“减法”。

我们还了解到，抖音后续还会在云游戏领域做深度建设：通过广告直投，边玩边下，解决客户微端转化路径长、折损大的难题。

对玩家来说，云游戏降低了大家的体验门槛，不再因为设备的限制错失好的游戏。

对抖音来说，可以充实平台精品内容，为不同品类增添重磅砝码，更有效地调动用户体验、付费意愿，提供丰富、多元、全方位的云游戏内容和服务，实现内容生产->消费->经营的正循环，让更多好玩的游戏涌现，让玩家发现更多乐趣。

对行业来说，用户、平台、精品游戏内容的繁荣，能够促使云游戏市场朝着更积极的方向进化，推动云游戏内容生态、商业模式的优化和变革，最终保障整个云游戏产业蓬勃发展。

四、云外耸山：小游戏能量 蓄势待发

·为什么是小游戏

AIGC和云游戏如火如荼地发展，这反映出在轻量化的背景下，人们的游戏需求和习惯正在发生变化。在云游戏外，另一种对技术要求没那么高的载体，正在释放潜力。云游戏的发展态势固然瞩目，但拨开云层，仍有其他高山耸立——小游戏的增长潜力，蓄势待发。

为什么是小游戏？

首先，小游戏的轻量化、碎片化特征，与当前游戏用户的需求相契合。伽马数据《2022-2023中国游戏企业研发竞争力报告》显示，国内游戏用户的需求正在发生新的变化，变化方向主要有三个：轻量化、玩法多和画面好，其中“轻量化”排在第一位。这一需求方向，驱动着小游戏赛道的高速增长。

图源：伽马数据，《2022-2023中国游戏企业研发竞争力报告》

第二，游戏用户正在呈现下沉趋势，小游戏能够有效激活下沉市场。目前，移动游戏正向更广泛的年龄群体普及，下沉市场用户占比高，这部分用户的增长潜力正待激活。小游戏与App付费用户重叠度低，付费用户年龄层更大、所在城市更下沉，因此小游戏更能有效激活下沉市场，在内卷的游戏市场里挖掘新的蓝海机会。

第三，当下App游戏遭遇挑战，用户增长乏力、收入下滑，小游戏能够有效拉动ROI回升。在经历了高速发展之后，App游戏获客和ROI增长遭遇瓶颈，获得增量的难度，逐步提升。而App转型小游戏，日均消耗提升成倍增长，获客能力大幅提升。

在这样的趋势下，小游戏已经初现强劲的增长势头。巨量算数《2022抖音小游戏人群洞察报告》显示，第三方小游戏市场规模DAU超过1亿，小游戏营收规模从2021年的126亿增长到2022年的238亿。

在某种程度上，小游戏就是深入蓝海市场的触手。近几年，几乎所有行业都在进行非常激烈的流量竞争，无论是互联网产品还是消费品。营销费用上涨，已经成为所有企业和品牌共同面临的问题。

但我们也必须意识到，行业大盘的整体内卷，并不意味着没有局部红利可以挖掘了。相比于在成熟的流量圈层里进一步内卷，找到新的蓝海流量更加重要。

对于游戏行业也是如此，整个行业都在面临着买量难，小游戏，就是那个可以突破人群圈层带来新增量的存在。

从巨量引擎对外披露的数据了解到，小游戏触达人群量级远大于App游戏；小游戏与App激活用户的重合比例不超过1.5%；小游戏与App付费用户并非同一类人群，小游戏付费用户年龄层更大、所在城市更下沉。

小游戏的破圈价值，不容小觑。

·如何做好小游戏

很多厂商可能已经意识到入局小游戏的重要性，但如何入局，如何在入局后获取到赛道红利，成为首要难题。

对于这个问题，可以分四步走：判断什么游戏适合入局-入局后活下来-进一步突破提高收益-做好长期经营。

做好小游戏的要点，在于将“点”的发力，连接成完整的“线”。入局前期确定好游戏研发的品类以及内容题材方向；入局后做好游戏营销，实时关注投放ROI、用户LTV等核心指标，同时利用巨量云图等工具经营好游戏人群。

成功不是做对一件大事，而是做好整个游戏生命周期中的一系列事项。要从入局开始就把策略放在整个周期中考虑，完成小游戏的长周期运营。

技巧固然重要，更重要的是要在一开始就具备长线思维。

·为什么看好抖音小游戏

目前看来，抖音小游戏的发展，是十分值得期待的。这种期待不是凭空推测，而是基于平台现有能力，和正在释放出的利好信号，得出的理性推论。

从抖音的平台生态和小游戏的特征来看，二者契合度很高：

首先，小游戏的碎片化特征，与抖音用户高度重合。《2022小游戏用户洞察报告》显示，抖音端游戏用户中，有玩小游戏习惯的占比76.4%；

其次，抖音将自己的生态开放给厂商，短视频、直播等内容形式具有很强的传播能力，平台功能可以实现和小游的戏跳转直达，为小游戏的拓展创造更多可能性。

以上两点，是抖音小游戏得以高速增长的基础。

除此之外，抖音开放平台释放出的很多信号，让我们看到抖音小游戏的增长潜力，例如：抖音的小游戏生态整体向好，活跃小游戏数量高速上升，用户规模持续增长，活跃用户规模DAU增速，从2022年的41%提升到2023年的150%；

2023年抖音小游戏做了一项重要能力升级，就是小游戏的复访，增加首页侧边栏的方式为小游戏带来了抖音一级页面新入口，并结合消息订阅、feed异化卡等方式有效解决了用户回流难的问题；

此外，抖音小游戏推出了一系列利好政策，每个季度上亿补贴，有专项福利政策，通过1V1指导、流量扶持、广告金补贴等支持，助力小游戏提升留存和获量。

蕴含着潜力的小游戏，加上利好小游戏的抖音平台，二者产生1+1＞2的效果。

综合来看，抖音小游戏，蓄势待发。

五、技术+厂商+平台的互利共生

基于对市场的观察可以发现，新的周期已经开启。在周期更替的节点，总是机遇与挑战并存，新的机会再一次摆在所有人面前。

首先新技术催生游戏生产力的迭代，让游戏厂商有了更多想象力，去实现更多让消费者既便捷又有体验的游戏产品，在游戏发展的历史上技术永远是推动游戏变革的基础因素。

在新技术开启的新周期中，抖音也精准地抓住了时代脉搏，面对新趋势，实实在在地助力科技升级、多元营销和游戏生命周期延展，同时致力于整个游戏行业的价值引导，这是值得被看到的。尤其是它对小游戏和云游戏的加码，让游戏厂商面对新的机会，更能找到打入蓝海市场的落脚点。

当新的机遇出现，比拼的除了游戏本身的质量，还有对市场敏锐的洞察力。在新一轮增长周期，对新工具、新技术、新打法的驾驭能力，已经成为所有游戏厂商的核心竞争力。

抖音作为开放的游戏合作平台，未来能够和厂商、生态伙伴一起，走出一条怎样的互利共生之路，值得期待。